臺股利多匯聚 明年元月行情看好

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野村e科技基金績效

英業達10月業績月減15%

回顧2023年尤以科技類股在AI新應用的引領之下帶動上漲,市場預期聯準會升息進入尾聲,近期美公債殖利率下滑,帶動利率敏感資產反彈,臺股受惠科技股評價修復,加權股價指數11月大漲8.85%。隨着美國利率見頂,資金回補非美市場,加上AI趨勢不變、產業庫存去化告終及總統選舉行情等利多,預期2024年第一季臺股元月行情漲勢可望延續。

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11月出口年增率3.74%重回正成長,景氣持續朝着正向方向邁進,從過往經驗來看,出口衰退週期應已結束,雖短期數據仍有波動可能性,但長期好轉趨勢不變,隨着消費旺季以及科技新品拉貨需求,加上明年AI需求等利多挹注,預估出口有望能持續升溫。

野村e科技基金經理人謝文雄表示,AI PC概念,就是從早先的AI伺服器供應鏈,逐步轉化到AI應用、邊緣AI、AI邊緣運算,然後再到各種用戶端相關的應用產品,例如電腦、汽車以及手機等。AI技術的應用也讓既有產業、企業的框架被打破,新模式、新業務、新挑戰已經迫在眉睫,AI所躍進的不確定環境,競爭不只在同業間,也在跨產業間,甚至是無中生有的新形態競爭。

產業方面,謝文雄表示,預計美國AI禁令生效後訂單將重回臺灣,被動式基金成分股調整也告一段落,短線利空因素緩解,而長期來看國外雲端大廠增加資本支出並推出新產品,邊緣AI商機有望迎來爆發,看好中長線臺股仍維持多頭格局不變。展望2024年,AI主流趨勢仍將持續,景氣回溫、庫存迴歸正常,加上AI出貨挹注,預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長,其中科技類股仍是成長性最佳的產業,業績能見度高的公司將率先復甦,從基本面出發的選股策略將更爲重要,建議投資人視己身風險承受度,伺機佈局與其緊密關聯的科技股有望搭上順風車,拉高整體投資勝率,可望受惠於科技趨勢轉變帶來可觀投資機會。

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最终回响

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