操盤心法-嚴控持股水位 掌握類股輪動

操盤心法-嚴控持股水位 掌握類股輪動

本次聲明新增對近期銀行風險事件分析:「美國銀行體系健全,近期事件發展可能導致家庭和企業信貸條件收緊,並對經濟活動、招聘和通膨帶來壓力,而影響程度是不確定的。」並下調2023年和2024年GDP年比預期。

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分析3月FOMC會議結果,聯準會已經認證近期銀行危機對美國經濟將造成負面衝擊,故政策傾向明顯較3/7、3/8國會聽證會時鴿派,不過在負面衝擊影響程度不明、通膨放緩程度仍不夠滿意的背景下,聯準會仍堅持今年不會降息,與市場目前預期7月即有可能降息相距甚遠,顯示市場認爲經濟狀況轉趨疲弱會使得聯準會提早投降。

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聯準會的由鷹轉鴿在銀行股仍顯疲弱之際,重振多頭信心,美國科技類股成爲資金避風港股帶動美股周線可望收紅。NVIDIA GTC大會高調宣稱:正處於AI的iPhone時刻,AI指標股NVIDIA以及AMD股價的持續創高,使得費半指數領先美股三大指數創波段高點。臺股AI概念股上週五在智原補漲下,原先強勢股世芯、創意、愛普等反倒出現拉回,雖AI投資主題爲今年電子股投資主軸不變,仍須留意過熱後的修正。

宇宙警探 天野明

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美股半導體中車用電子類比IC族羣雖漲勢未如NVIDIA、AMD凌厲,然ADI、ON SEMI、STM、TI等股價已呈現回升走勢(非反彈格局),股價輪番創新高,臺股車用導線架、二極體以及充電樁相關電源供應鏈等族羣可留意佈局時機。另記憶體族羣,在減產以及中國受制裁的效應下,第二季落底的預期逐漸升高,展開補漲行情應不爲過。

投資策略:高利率環境引發美國中小銀行的擠兌風暴,美國商用不動產市場與中小銀行資金往來密切,已小規模違約事件出現,從美國財政部以及FED的態度來看金融業危機,還需要謹慎觀察。目前保持風險意識,控管好持股水位,以掌握輪動的方式操作爲宜。

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